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工商時報【袁顥庭╱台北報導】

蘋果正式發表新款10.5吋iPad Pro和新版12.9吋iPad Pro，GIS-KY業成（6456）拿到了6成以上的後段組裝與觸控模組訂單。受惠於新產品量產出貨，以及生產良率提升，第2季營收、毛利率可望雙雙攀高。法人預估業成第2季營收季增率上看20％，單季獲利有機會賺進半個股本。

鴻海入股夏普之後，集團內整合的效益逐漸浮現。今年三星退出蘋果iPad面板供應鏈，而且iPad面板全數採用IGZO面板，訂單由夏普和LGD分食，而業成則是和夏普合作供貨，今年在整體iPad的供貨比重也會增加。業成董事長周賢穎曾透露，今年平板全數採MegaSite模式出貨，也就是整合了面板後段模組到觸控模組組裝，更有成本競爭力，對業成來說出貨單價也因此提高。

10.5吋iPad Pro以及新款的12.9吋iPad Pro從5月開始量產出貨，6月將持續放量，外傳業成拿到了6成以上的訂單，推升6月營收持續成長，市場預期營收月增率還有1成以上。業成第1季合併營收約182.05億元，而4、5月合計營收已達149.16億元，第2季營收將是成長走勢，而法人預期，業成本季營收可望有20％以上的高成長。

業成今年和日本寫真結盟，有更深度的技術合作，因此生產良率進一步提高到90％以上。生產良率的提升也反映在毛利率上，今年第1季業成營收雖然衰退，但是毛利率不減反增，高達12.6％，相比去年同期增加了將近4個百分點。第2季受惠於生產良率提升，再加上平板新產品出貨帶動產能利用率提升，毛利率可望進一步攀高，法人預估單季毛利率會增至13％以上。

業成第1季合併營收182.05億元，季減38.54％、年減7.08％。但是因為毛利率維持在約12.6％的高檔，營業利益約11.6億元，稅後純益為9.31億元，每股盈餘為3.02元。第2季營收將有20％以上的高成長，毛利率也將持續提升，單季獲利可望再衝高，法人預估，業成第2季每股盈餘上看5元，有機會賺進半個股本。下半年還有iPhone加持，今年營收、獲利有機會雙雙挑戰新高。